كيف أصدّر قائمة اتصال بالعملاء من Mr. AI؟
افتح «ملفات العملاء»، وفلتر العملاء الذين تريدهم، مثل من وصلوا إلى مرحلة معينة، ثم اضغط «تصدير النتائج». اختر «قائمة اتصال»، وأبقِ «صف واحد لكل رقم هاتف» مفعّلًا، ونزّل ملف Excel. يحتوي الملف على العملاء المطابقين لفلاترك الحالية فقط.
كيف أختار العملاء المناسبين؟
- فلتر حسب القناة وفترة آخر نشاط وعدد الرسائل.
- «موجود حاليًا في المرحلة» يعرض من هم فيها الآن.
- «مر بالمرحلة في أي وقت» يقبل عدة مراحل، واختر هل يكفي الوصول إلى أي منها أم يلزم الوصول إليها كلها.
ماذا يمكنني أن أختار في نافذة التصدير؟
- «قائمة اتصال» تبدأ بالأعمدة اللازمة للمكالمات، و«كل التفاصيل» تضيف كل شيء.
- أضف الأعمدة واحذفها ورتبها.
- «ملخص المحادثة» يستخدم الملخصات المحفوظة فقط، فلا يستهلك نقاطًا. والعميل بلا ملخص تبقى خانته فارغة.
- «حالة الرقم» تفرق بين الأرقام الحقيقية والمعرّفات التي لا يمكن الاتصال بها.
ماذا في صفحة التقرير؟
تتضمن ملفات Excel صفحة تصف التصدير: عدد العملاء فيه وكيف يتوزعون في بياناتك. ويحمل اسم الملف اسم نشاطك والفلاتر والتاريخ، لتميّز ملفاتك اليومية بسهولة.
أسئلة شائعة
لماذا عدد الصفوف أقل من عدد العملاء؟
خيار «صف واحد لكل رقم هاتف» يحذف الأرقام المكررة. أوقفه للإبقاء على كل سجل عميل.
هل يمكن لعضو الفريق التصدير؟
التصدير من صلاحيات مدير الحساب، الذي يرى كل عملاء الحساب.
تأكد من النتيجة
فلتر مجموعة صغيرة وصدّرها، ثم قارن العدد في نافذة التصدير بعدد الصفوف في الملف.