كيف أستخدم Client Actions لمتابعة طلبات العملاء؟
تجمع Client Actions الحالات التي تحتاج خطوة من الفريق مثل متابعة عميل أو رد معلق أو طلب أو حجز أو إلغاء. يمكنك فلترة الإجراءات، مراجعة التفاصيل والمحادثة المصدر، إضافة ملاحظات، ثم تعليم الإجراء كمكتمل أو إعادة فتحه.
- ابدأ بالإجراءات Pending والأعلى أولوية.
- راجع المحادثة المصدر قبل اتخاذ القرار.
- استخدم Done فقط بعد تنفيذ الخطوة المطلوبة فعلًا.
مسار العمل المقترح
- 1
افتح Client Actions واختر Pending.
- 2
استخدم فلاتر النوع والفئة والتاريخ للوصول للحالات المهمة.
- 3
افتح تفاصيل الإجراء واقرأ الوصف والبيانات والملاحظات الحالية.
- 4
افتح المحادثة المصدر عند الحاجة لفهم السياق أو التواصل مع العميل.
- 5
أضف ملاحظة الشركة ثم علّم الإجراء Done، أو أعد فتحه إذا عاد للعمل.
أسئلة شائعة
هل يمكن إعادة إجراء مكتمل؟
نعم، استخدم Reopen عندما يحتاج الإجراء متابعة جديدة.
متى أستخدم التصدير CSV؟
عند الحاجة لمراجعة مجموعة إجراءات خارج النظام أو مشاركتها مع فريق إداري، مع حماية بيانات العملاء.
ما الفرق بين Client Actions وCustomer Operations؟
Client Actions يتتبع مهمة أو نتيجة مطلوبة؛ Customer Operations ينظم المحادثات التي تحتاج تدخلًا وردًا بشريًا الآن.